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Kleine Geste, große Wirkung: Warum wir das „Dran denken“ automatisieren (damit Sie glänzen können)

Im B2B-Geschäft entscheidet am Ende oft der „Nasenfaktor“. Beziehungen sind Währung. Doch im operativen Tagesgeschäft fallen genau die kleinen, persönlichen Gesten oft hinten runter. Wir haben eine Lösung dafür gebaut: Den Birthday Reminder für HubSpot.

Hand aufs Herz: Wissen Sie, wann Ihr wichtigster Ansprechpartner Geburtstag hat?

Wahrscheinlich steht es irgendwo. In einer alten Excel-Liste, in einem verstaubten Outlook-Kontakt oder – im besten Fall – in Ihrem CRM. Aber „Daten haben“ und „Daten nutzen“ sind zwei verschiedene Paar Stiefel.

Das Problem kennen wir aus eigener Erfahrung: Wir tracken Website-Besuche, automatisieren Lead-Nurturing-Strecken und optimieren Conversion-Rates. Aber der simple, menschliche Glückwunsch zum Geburtstag? Der ging im Projektstress oft unter. Oder er kam drei Tage zu spät.

„Sorry, hatte ich nicht auf dem Schirm“ ist kein guter Start in ein Verkaufsgespräch.

Deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das genau dieses Problem löst. Nicht durch komplexe KI, sondern durch intelligente Prozess-Unterstützung.

Die Philosophie: Automatisieren Sie das Erinnern, nicht das Persönliche.

Es gibt viele Tools, die automatisiert E-Mails verschicken: „Alles Gute, [Vorname]“. Wir finden: Das reicht nicht. B2B-Beziehungen leben von Echtheit. Eine generische Mail landet im Papierkorb. Ein kurzer Anruf oder eine persönliche Notiz bleibt im Kopf.

Genau hier setzt unsere neue HubSpot App an.

Der Birthday Reminder nimmt Ihnen die Verwaltungsarbeit ab, damit Sie und Ihr Vertriebsteam sich auf den Beziehungsaufbau konzentrieren können.

CRM-Highlights

So funktioniert der Relationship-Booster

Wir haben die App nach dem KISS-Prinzip (Keep it short and simple) entwickelt. Sie integriert sich nahtlos in Ihre HubSpot-Plattform:

  • Täglicher Scan im Hintergrund: Die App prüft Ihre Datenbank jeden Tag automatisch auf anstehende Geburtstage. Nichts rutscht mehr durch.
  • Aufgabe statt Spam: Statt eine unpersönliche E-Mail an den Kunden zu feuern, erstellt das System rechtzeitig eine Aufgabe für den Contact Owner.
  • Perfektes Timing: Sie definieren den Vorlauf. 7 Tage vorher? 2 Tage vorher? Sie entscheiden, wie viel Zeit Ihr Team braucht, um ein Geschenk zu besorgen oder die Karte zu schreiben.
  • Alles im Blick: Dank der integrierten CRM-Karte sehen Sie direkt im Kontakt-Datensatz, wann der nächste Geburtstag ansteht und wie der Status ist.


100% Datenschutz – Ihre Daten gehören Ihnen

Als deutsche Agentur wissen wir, wie sensibel Kundendaten sind. Deshalb war uns bei der Entwicklung eines heilig: Privacy first. Der Birthday Reminder verarbeitet alle Daten ausschließlich innerhalb Ihres eigenen HubSpot-Portals. Es werden keine Kontaktinformationen auf externe Server übertragen. Das sorgt für Sicherheit – technisch und rechtlich.

Jetzt testen: Machen Sie Ihr CRM menschlicher

Eine Plattform ist nur so gut wie die Prozesse, die sie unterstützt. Mit dem Birthday Reminder verwandeln Sie ein statisches Datum („Geburtsdatum“) in einen aktiven Touchpoint für Ihre Kundenbindung.

Holen Sie sich den Reminder direkt in Ihr Portal und verpassen Sie nie wieder die Chance, positiv aufzufallen.

Alle Funktionen und Details finden Sie auf unserer neuen App-Seite: Hier geht’s zum Birthday Reminder

Oder installieren Sie die App direkt über den HubSpot Marketplace.

Installieren. Aktivieren. Gratulieren. So einfach kann Kundenbindung sein.